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嘉實(shí)基金姚志鵬:堅定擁抱能源革命下的大級別產(chǎn)業(yè)機(jī)遇

發(fā)布日期:2021-08-13

  8月13日,由新浪財經(jīng)舉辦的線上“碳中和高峰論壇”重磅開幕。本次峰會邀請了來自監(jiān)管層、學(xué)界、資金方和研究機(jī)構(gòu)的大佬,在金融市場的范疇內(nèi),探討碳中和的發(fā)展與機(jī)會,以期對未來政策、監(jiān)管路徑和投資機(jī)會等有針對性地解讀,讓更多的個人和企業(yè)了解碳中和,融入碳中和。

  嘉實(shí)基金董事總經(jīng)理、成長風(fēng)格投資總監(jiān)姚志鵬出席會議并針對“擁抱能源革命下的大級別產(chǎn)業(yè)機(jī)遇”的話題發(fā)表觀點(diǎn)。

  他回顧了自己在嘉實(shí)基金10年的投研工作經(jīng)歷,表示自己非常幸運(yùn)和感恩,從入行當(dāng)研究員起就關(guān)注電力設(shè)備和新能源方向,結(jié)識了一批優(yōu)秀的企業(yè)家,看著一個個企業(yè)從很小的規(guī)模成長為全球頭部企業(yè),見證了中國新能源(4.5200.173.91%)、碳減排和碳中和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,這個過程很寶貴和難得。

  他認(rèn)為雙碳戰(zhàn)略是中國承擔(dān)社會責(zé)任感的體現(xiàn),也符合國際交往的深刻需求。隨著歐洲對碳排放提出更多要求,推出碳稅政策,中國實(shí)施雙碳戰(zhàn)略也在為自身創(chuàng)造著更好的外部環(huán)境。

  碳中和政策要求經(jīng)濟(jì)騰籠換鳥,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)升級,更多的是強(qiáng)調(diào)用科技的力量改變產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。這有利于帶有先鋒色彩的企業(yè)脫穎而出。同時新能源、新能源汽車作為“最靚的仔”,需求空間最大,企業(yè)最具全球競爭力,這個產(chǎn)業(yè)會站上更顯眼的位置。

  同時傳統(tǒng)化工、傳統(tǒng)制造業(yè)也會迎來產(chǎn)業(yè)升級,帶來自動化和企業(yè)級數(shù)字化改造的機(jī)會。產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等數(shù)字化改造會極大提高生產(chǎn)力,帶動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的深刻調(diào)整。

  另外對于新能源領(lǐng)域的競爭情況,他表示未來“贏家通吃”、“頭部化”會更加明顯。傳統(tǒng)能源行業(yè)里,煤炭、石油等都非常強(qiáng)調(diào)資源屬性,受到資源地理位置、國際政治的深刻影響?;茉幢尘跋?,幾乎每個強(qiáng)國都有一個大型石油公司。但在新能源時代,技術(shù)占據(jù)主導(dǎo),贏家通吃,很可能是最終贏得技術(shù)戰(zhàn)爭的企業(yè)雇傭全球的能源設(shè)備,供應(yīng)全世界。

  展望雙碳的投資空間,他分品種進(jìn)行推演。如果中國的發(fā)電市場全部變成新能源市場,那太陽能(7.4000.010.14%)還會有五倍以上空間。新能源車如果能完成對全球汽車的完全替代,那會有20倍空間。他提到財富500強(qiáng)里前20名的基本都是能源公司、汽車公司。因?yàn)槟茉词巧鐣?jīng)濟(jì)的底層驅(qū)動行業(yè),空間非常大。

  他重點(diǎn)提到新能源汽車是可再生能源和人工智能技術(shù)的交匯點(diǎn)??稍偕茉词悄茉搭I(lǐng)域的變革,是能源革命。人工智能又是劃時代的技術(shù),是各行各業(yè)未來發(fā)展的狀態(tài)。而偉大變革的交匯點(diǎn)最容易誕生史詩級機(jī)會。新能源汽車一定會受到大家很大的關(guān)注。

  在這個賽道里,不僅要關(guān)注全球大的整車集團(tuán),也要密切關(guān)注科技企業(yè),因?yàn)樾履茉窜囌絹碓匠蔀榭萍计髽I(yè)的兵家必爭之地。他表示往后的景象就是“龍戰(zhàn)于野”,全是巨人的戰(zhàn)爭。一些大家耳熟能詳?shù)钠髽I(yè),做手機(jī)的,做通信設(shè)備的,純互聯(lián)網(wǎng)新勢力的,都在造車,背后是大家不想錯過這個“戰(zhàn)爭”。因?yàn)橹悄芷囄磥聿粏螁问悄茉醋兏锏闹匾K端,也是第一個人工智能終端,是很重要的數(shù)據(jù)入口。而數(shù)據(jù)就是資產(chǎn),數(shù)據(jù)對于整個傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造,本身就是很大級別的機(jī)會。所以要密切關(guān)注全球科技企業(yè)的新能源汽車之戰(zhàn)。

  作為一個成長投資團(tuán)隊,他表示在投資的過程中,首先要找到大級別的賽道。大級別的產(chǎn)業(yè)趨勢是最大的投資機(jī)會,比如過去15年全球股市里,市值最大、漲幅最大的是智能手機(jī)的龍頭。過去15年最大的產(chǎn)業(yè)趨勢無疑是智能手機(jī)在全球的推廣。往未來看,未來15年誰是頭號玩家呢?可能最主要的產(chǎn)業(yè)機(jī)會會來自新能源汽車領(lǐng)域。他這樣表示。

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